Descripción general
El panel de segmentación de clientes de Cut+Dry te proporciona métricas de adopción precisas al categorizar adecuadamente tu base de clientes. El panel divide a los clientes en cuatro grupos distintos, lo que te permite rastrear tasas de conversión realistas y enfocar tus esfuerzos en las cuentas correctas.
Para obtener métricas significativas, necesitas etiquetar correctamente a tus clientes como activos y elegibles para Cut+Dry. Este artículo te guía a través del proceso y las mejores prácticas. La etiquetación precisa requiere un esfuerzo inicial, pero proporciona métricas de adopción mucho más significativas para fines de planificación e informes.
Panel de Base de Clientes
Tu panel muestra cuatro categorías de clientes que trabajan juntas para darte una imagen completa de tu potencial de adopción:
- Total de Clientes - El conteo completo de todos los clientes importados al Portal desde tu archivo de clientes.
- Clientes Activos - Clientes que has etiquetado como actualmente activos en tu negocio.
- Elegibles para Cut+Dry - Clientes activos que son elegibles para usar Cut+Dry (no restringidos por contratos o factores operativos).
- Pedidos en Cut+Dry - Clientes que han realizado al menos un pedido a través de la plataforma Cut+Dry.
Beneficios clave
- Tasas de Adopción Precisas – Ve porcentajes reales de conversión de clientes que realmente pueden cambiar a Cut+Dry y observa métricas que reflejan el verdadero desempeño del negocio.
- Mejor Planificación Empresarial – Toma decisiones basadas en el potencial realista de los clientes en lugar de conteos totales inflados.
- Mejor Planificación Empresarial – Toma decisiones basadas en el potencial realista de los clientes en lugar de conteos totales inflados.
Segmenta a tus clientes
La forma más fácil y rápida de ver un conteo preciso en el panel es segmentar manualmente a tus clientes en Cut+Dry. Necesitas cambiar el estado y la elegibilidad del cliente.
Etiqueta a los Clientes Activos
1. Selecciona Clientes en el menú de navegación, luego selecciona un cliente.
2. En la sección de actividad de la cuenta, localiza el campo Estado de la Cuenta.
3. Haz clic en Editar, luego selecciona Activo o Inactivo.
Los Clientes Activos son aquellos que hicieron pedidos con tu negocio dentro de un cierto período de tiempo y actualmente forman parte de tu base de clientes regular.
Mejores prácticas para la etiquetación activa: Activo = clientes que han pedido en los últimos 12 meses. Considera clientes estacionales que ordenan regularmente pero no de forma continua e incluye clientes en pausa temporal pero que se espera reanuden sus pedidos.
4. Cuando termines, haz clic en Guardar.
Usa acciones masivas para actualizar múltiples clientes a la vez
1. En la lista de clientes, selecciona varios clientes.
2. Haz clic en Acciones masivas, luego en Actualizar Estado.
3. Selecciona Activo o Inactivo, luego haz clic en Guardar.
Etiqueta a los Clientes Elegibles
1. Selecciona Clientes en el menú de navegación, luego selecciona un cliente.
2. En la sección de actividad de la cuenta, localiza el campo Elegible para Cut+Dry.
3. Haz clic en Editar, luego selecciona Sí o No.
Los Clientes Elegibles son aquellos que pueden adoptar de manera realista la plataforma Cut+Dry, es decir, no están sujetos a contratos exclusivos con otros sistemas de pedidos y son operativamente aptos para pedidos en línea.
4. Cuando termines, haz clic en Guardar.
Consejo: También puedes actualizar el campo Elegible para Cut+Dry usando las acciones masivas.
Envíanos los datos a través de la integración
También puedes enviarnos los datos de activos y elegibles a través de la integración. La configuración de la integración requiere asignación de campos y formato de datos, lo que toma más tiempo comparado con la etiquetación manual.
1. En tu archivo, agrega una columna para Estado de la Cuenta y una columna para Elegible para Cut+Dry.
2. Contacta a tu Analista de Incorporación y al Gerente de Crecimiento para comenzar con el proceso de asignación.
3. Cuando la asignación esté completa, los datos serán visibles en Cut+Dry.
Ajusta tus configuraciones
El último paso es ajustar tus configuraciones para que podamos contar el número correcto de clientes elegibles.
1. Selecciona Configuración en el menú de navegación, luego haz clic en Empresa.
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2. Desplázate hasta la sección Conteo Elegible para Cut+Dry. Tienes tres opciones para contar quién es elegible para Cut+Dry:
- Usar la etiqueta “Cliente Activo”: mejor para quienes ya nos envían etiquetas de estado de cliente y tienen una base de clientes grande. Esta será una buena forma de comenzar mientras trabajas con el equipo para enviar la etiqueta Elegible para Cut+Dry a través de la integración. Importante: tu embudo de base de clientes tendrá el mismo número de clientes en las secciones activo y elegible, y el porcentaje de adopción será inexacto.
- Usar la etiqueta “Elegible para Cut+Dry”: la forma más precisa de medir, y te da un embudo adecuado en el panel.
- Usar conteo personalizado: mejor para quienes tienen una base de clientes grande y ya saben cuántos clientes son elegibles a través del ERP.
3. Haz clic en Guardar.
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