Guía para principiantes para administradores

Ya sea que estés supervisando un equipo, gestionando pedidos o ayudando a optimizar las herramientas digitales de tu empresa, Cut+Dry facilita llevar tus operaciones en línea. Como administrador, tu papel es crucial para asegurar que tu organización esté preparada para el éxito. Esta guía te llevará por lo esencial para comenzar.

Comenzando: entiende Cut+Dry

Como administrador, obtienes las herramientas para gestionar tu proceso de ventas a gran escala mientras ofreces una experiencia digital de pedidos fluida a tus clientes. Cut+Dry mantiene a tu equipo conectado con los compradores, asegura visibilidad en todas las cuentas y ayuda a impulsar un crecimiento constante. Así es como funciona para ti:

• Centraliza los pedidos: Elimina la entrada manual y las comunicaciones dispersas. Todos los pedidos fluyen en un sistema organizado.
• Obtén visibilidad: Monitorea la actividad del equipo y el comportamiento del cliente en tiempo real: ve qué se está viendo, ordenando o perdiendo.
• Habilita la reordenación: Proporciona a tu equipo guías de pedido personalizadas que facilitan la reordenación simple y sin errores para los clientes.
• Promueve estratégicamente: Lanza promociones y artículos destacados que tus representantes pueden compartir directamente con las cuentas.
• Mantente en control: Mantén la propiedad de la relación con el cliente, con supervisión completa de las interacciones y transacciones, incluso en un entorno digital.

Ya sea que trabajes desde tu laptop o teléfono, Cut+Dry te brinda las herramientas para gestionar tu cartera de clientes con más confianza y menos fricción.

Usando Cut+Dry como administrador

Comienza a usar Cut+Dry en 5 pasos fáciles. Puedes hacerlos todos de una vez o uno a la vez, ¡lo que mejor te funcione!

Crea tu cuenta y familiarízate con la plataforma

Todo comienza configurando tu cuenta. Obtendrás acceso al Portal del Distribuidor, donde puedes gestionar clientes, productos y pedidos en una interfaz simplificada.

• Recibirás una invitación de tu Analista de Incorporación o de un administrador de cuenta. Haz clic en Aceptar invitación para obtener acceso al Portal del Distribuidor.
• Ajusta la configuración de tu perfil y las preferencias de notificación.

• Descarga la aplicación móvil de Cut+Dry para poder gestionar tus clientes y pedidos en cualquier lugar. A medida que completes los pasos, intenta hacerlo también desde el móvil.

Recursos adicionales:

• Cambiar la configuración de tu perfil
• Aplicación móvil para iOS
• Aplicación móvil para Android

Ver tu lista de clientes y perfiles

La pestaña Clientes te permite ver qué cuentas están activas, cuándo hicieron su último pedido y quién es el responsable de la relación. Aquí es donde tu equipo pasará la mayor parte del tiempo y tendrá la mayoría de sus preguntas.

• Comienza explorando tu Lista de Clientes. La lista de clientes se sincroniza automáticamente con el ERP de tu empresa. Usa filtros para encontrar rápidamente clientes específicos por nombre, estado o etiquetas: dedicar tiempo aquí te ayuda a navegar más rápido y trabajar de manera más inteligente.
• Luego, explora un Perfil de Cliente. Este perfil es tu centro para gestionar la actividad y necesidades de cada cliente. Ya sea que estés revisando un borrador, revisando facturas o iniciando un nuevo pedido, todo sucede aquí.

Recursos adicionales:

• Verificar el estado de un cliente
• Revisar configuraciones específicas del cliente
• Ver los pedidos de un cliente

Revisar configuraciones clave

Visita la sección Configuraciones para configurar cómo quieres que tus clientes interactúen con Cut+Dry. Establece preferencias de pago, cortes de pedidos, zonas de entrega y más. Esto asegura que todo esté alineado con tus operaciones y políticas.

• Revisar configuraciones de pedidos
• Revisar configuraciones de pagos
• Revisar configuraciones del catálogo

Recursos adicionales:

• Gestionar configuraciones globales de pedidos
• Cambiar configuraciones de cuenta de la empresa
• Personalizar tu catálogo público

Comprende tus métricas clave

Como administrador, el Panel de control es tu centro de mando. Te brinda visibilidad en tiempo real del desempeño de tu empresa en ventas, actividad de clientes y compromiso con la plataforma. Usa el panel para guiar a tu equipo, identificar momentos para coaching y tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.

• Revisa cada gráfico en el panel de control

Recursos adicionales:

• Explorar el panel de control

Invita a tu equipo

Ahora que has explorado lo básico, es momento de incorporar a tu equipo. Invita a tus representantes de ventas, equipo de servicio al cliente y otros usuarios relevantes a unirse a la cuenta Cut+Dry de tu empresa. Puedes asignar roles y permisos según las responsabilidades de cada persona. Cuanto antes se integre tu equipo, más rápido verás los beneficios.

• Invita a tu equipo.
• Una vez que acepten, puedes guiarlos en la gestión de clientes y en el uso de su guía de pedidos.

Recursos adicionales:

• Agregar o editar un miembro del equipo
• Matriz de permisos de roles

Obtener ayuda

Buscar en el Centro de Ayuda

Nuestro Centro de Ayuda está lleno de guías prácticas, videos y respuestas a preguntas comunes. Es la forma más rápida de encontrar ayuda en cualquier momento, día o noche. También puedes acceder al Centro de Ayuda para Operadores si deseas ayudar a solucionar algo con tu cliente o simplemente entender más sobre la plataforma orientada al cliente.

Contactar al soporte de Cut+Dry

Si necesitas más ayuda, puedes contactar a nuestro equipo de soporte aquí. Te responderemos lo más pronto posible.