Configurar Cut+Dry Pay

Resumen

Para que los pagos de sus clientes fluyan a través del sistema Cut+Dry y lleguen a usted, es necesario completar un conjunto único de pasos de configuración. Llamamos a la funcionalidad de nuestra aplicación centrada en los pagos simplemente Pay.

Explore estas secciones para comprender sus pasos para configurar Pay para su uso.

Paso 1: Revise las demostraciones de Cut+Dry Pay

Cut+Dry ofrece diferentes funciones de Pay para clientes y distribuidores, por lo que es importante primero entender las diferencias en características y configuración.

Para ayudar con eso, aquí hay algunas demostraciones:

• Demostración de Cut+Dry Distributor Portal Pay (video)
• Demostración de Cut+Dry Customer App Pay (video)

Paso 2: Programe su llamada de configuración de Pay

Después de ver los videos de demostración de Pay, programe una llamada a través del enlace de Calendly que se le compartió con nuestro Analista de Incorporación de Pay. Ellos le guiarán a través del proceso de configuración de Pay y le asesorarán sobre los procesadores de pago. También puede solicitar si desea que se construya un archivo de confirmación de pago para marcar automáticamente las facturas como pagadas en su ERP o si prefiere actualizar los pagos manualmente.

Paso 3: Complete la documentación de su procesador de pagos

Los procesadores de pago que elija son los facilitadores fundamentales que utiliza la aplicación Cut+Dry para transferir dinero de sus clientes a usted. Una vez que elija sus procesadores, trabajará con su Analista de Incorporación de Cut+Dry para implementarlos.

Ofrecemos un procesador de tarjetas de crédito – NMI – y dos procesadores ACH: FTNI o SVB.

Procesadores de Tarjetas de Crédito

NMI es actualmente nuestra única opción para procesamiento de tarjetas de crédito, aunque esto puede cambiar en el futuro.

Procesadores ACH

Puede elegir entre FTNI o SVB para su procesamiento de transferencias ACH.

Silicon Valley Bank Tiempo de configuración: Ninguno Tiempo de transferencia de transacción: 5-7 días hábiles Tarifas adicionales: Ninguna

Paso 4: Complete su encuesta de configuración de Pay

Después de reunirse con su Analista de Incorporación de Pay, debería estar listo para completar nuestra Encuesta de Configuración de Pay. Recibir su encuesta completada nos permitirá personalizar la aplicación según sus preferencias. Una vez que su analista haya recibido sus preferencias de configuración, las implementará.

Paso 5: Pruebe su conexión Pay

Una vez que las facturas estén sincronizadas y su configuración de pago ACH esté finalizada, necesitará probar la configuración a fondo antes de activar sus funciones de pago. Así es como generalmente se realiza esa prueba:

1. Realice transacciones de prueba a través de cada procesador de pago: Su Analista de Incorporación trabajará con usted para enviar transacciones de prueba de clientes para facturas ficticias que usted cree.
2. Asegúrese de que los pagos se procesen correctamente: Verificará que los fondos de nuestras transacciones de prueba sean recibidos por su banco.
3. Verifique la funcionalidad del archivo de pagos: Revisará las facturas de prueba para asegurarse de que estén marcadas como pagadas en su ERP.

Paso 6: Pruebe los pagos de clientes

Una vez establecida su funcionalidad de pago, es hora de invitar a 5-10 clientes para comenzar a realizar pagos. La función Pay solo estará habilitada para un grupo para pruebas.

Paso 7: Configure las cuentas de sus clientes

Ahora puede agregar información de pago a las cuentas de sus clientes.

Paso 8: Activar Pay

Después de completar sus pruebas y verificar la configuración exitosa del sistema, Cut+Dry activará su funcionalidad Pay. Puede trabajar con su Gerente de Crecimiento para ayudar con la habilitación y adopción por parte de los clientes.

Asistencia adicional

Para cualquier pregunta, consulte las Preguntas frecuentes de Cut+Dry Pay, cualquiera de nuestros otros artículos relacionados con Pay o comuníquese con su Analista de Incorporación de Cut+Dry.