Cambiar configuraciones específicas del cliente – Asistencia para distribuidores de Cut+Dry

Descripción general

Puedes personalizar las configuraciones individuales de cada cliente a través de su página de Perfil del Cliente. Todos en tu equipo deberían tener el mismo acceso para editar estas configuraciones.

Consejo: Para información detallada sobre cómo agregar un nuevo usuario cliente, consulta Agregar un nuevo usuario a una cuenta de cliente.

Sigue estos pasos para actualizar las configuraciones de uno de tus clientes.

Acceder a configuraciones específicas del cliente

1. Selecciona Clientes del menú de navegación.

2. Busca y selecciona a tu cliente.

Consejo: Puedes buscar por Vendedor, usar los filtros de clientes o comenzar a escribir en el cuadro de búsqueda.

3. En la pestaña Perfil del cliente, cambia cualquier configuración seleccionando el icono Editar junto a ella.

Revisar configuraciones específicas del cliente

Como Cut+Dry trabaja con cada socio distribuidor durante la incorporación para proporcionar los servicios que necesitas, algunas de las configuraciones del Perfil que se muestran pueden o no ser editables en tu configuración particular.

Sección Detalles

Consejo: Ten en cuenta que Código de Cliente, Nombre del Cliente y Dirección de Envío NO pueden ser cambiados por tu equipo.

Un cliente puede cambiar su propio nombre o dirección en la aplicación, pero tú no puedes.
El Código de Cliente es un campo inmodificable.

Días de Entrega: Visualiza los días de entrega asignados a ese cliente. Tienes dos opciones para elegir:
1. Configuraciones globales: Los días de entrega serán los mismos que los especificados en tus configuraciones globales. Consulta cambiar configuraciones globales para información detallada sobre cómo ajustarlo.
2. Configuraciones específicas del operador: Puedes establecer días de entrega específicos para este operador. Al seleccionar esta opción, se te pedirá que selecciones los días y las horas límite.
Mínimo de Pedido: Cambia la cantidad mínima que un cliente debe tener en su carrito antes de que un pedido se procese. Tienes tres opciones para elegir:
1. Configuraciones globales: El mínimo de pedido será el mismo que tus configuraciones globales. Consulta cambiar configuraciones globales para información detallada sobre cómo ajustar esta cantidad.
2. Configuraciones específicas del operador: Puedes establecer una cantidad específica para este operador. Al seleccionar esta opción, se te pedirá que agregues la cantidad.
3. Exento de mínimos de pedido: Este operador no necesitará cumplir con una cantidad mínima antes de realizar un pedido.
Grupo de Clientes: Opcionalmente, elige asignar al cliente a un grupo; estos grupos son un campo por el que puedes filtrar clientes cuando ves tu lista de Clientes, o al crear un nuevo mensaje de Difusión.
Vendedor: Consulta Agregar o eliminar un vendedor en una cuenta de cliente para información detallada sobre el uso de esta configuración.
Aprobación de Pedido: Activa el flujo de trabajo de aprobación de pedidos para cada cliente, para cada guía de pedido, ya sea individualmente o como grupo.

Consejo: Esto también puede hacerse en las configuraciones individuales de la guía de pedido, por ti o por el cliente. Para más información sobre el flujo de trabajo de aprobación de pedidos, consulta Configurar configuraciones de guía de pedido del cliente.

Acceso al Catálogo: Cambia si los clientes pueden o no acceder a la opción de botón Catálogo en la parte superior de sus guías de pedido.

Consejo: Esta configuración, según se configuró durante tu incorporación, es editable si así lo elegiste. Contacta al Soporte del Distribuidor para hacer que este campo sea editable.

Notas: Usa este campo de texto interno solo para tu equipo si es útil.

Sección Actividad de la Cuenta

Visibilidad: Oculta un cliente de la lista predeterminada de Clientes. Estos clientes pueden encontrarse más tarde cambiando los filtros en tu lista de Clientes.
Estado: Marca a un cliente como Inactivo, lo que lo oculta de la lista predeterminada de Clientes. Estos clientes pueden encontrarse más tarde cambiando los filtros en tu lista de Clientes.
Elegible para Cut+Dry: Marca a un cliente como elegible para cambiar a Cut+Dry. Esto se usará para calcular tus métricas de adopción y conversión - excluye a clientes que no pueden cambiar debido a limitaciones contractuales u operativas.
Retenciones de Cuenta: Visualiza o cambia los marcadores de estado de la cuenta según se leen desde tu ERP. Estas retenciones afectan los pedidos del cliente.

Consejo: Si se edita dentro de la plataforma Cut+Dry, la experiencia de pedido del cliente cambiará inmediatamente. Esta selección coincidirá nuevamente con tu ERP la próxima vez que tus datos de ERP se sincronicen con la plataforma; por favor asegúrate de cambiar el estado en ambos lugares para mantener la funcionalidad.
- Retención de Crédito: El cliente aún puede realizar pedidos pero será notificado que está cerca o excedió su límite de crédito.
- Retención General: El cliente aún puede realizar pedidos pero será notificado para que te contacte.
- Retención Fuerte: Se impide que el cliente realice pedidos.

Estado de Reembolso: Incluye o excluye al cliente de cualquier programa de reembolso.
Etiquetas: Asigna etiqueta(s) a un cliente, utilizables como otro filtro para tu lista de Clientes. Para crear tus propias etiquetas, contacta al Soporte del Distribuidor.

Sección Usuarios

Cada cuenta de cliente debe tener al menos un usuario asociado. Para información detallada sobre cómo agregar un nuevo usuario cliente, consulta Agregar un nuevo usuario a una cuenta de cliente.

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