Guía para principiantes de cuentas por cobrar

Si recién comienzas con Cut+Dry o quieres un repaso de lo básico, esta guía es para ti. Aprende sobre las funciones imprescindibles y sigue el proceso de incorporación de 5 pasos para aprovechar al máximo Cut+Dry.

Comenzando: entiende Cut+Dry

En esencia, Cut+Dry simplifica cómo gestionas los pagos y cuentas por cobrar de los clientes. Ofrece a tus clientes una experiencia de pago simplificada mientras te mantiene en control de las cobranzas y relaciones. Con Cut+Dry, tus clientes pueden ver facturas, realizar pagos y administrar sus cuentas en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, mientras tú haces seguimiento de la actividad de pago, monitoreas antigüedad y aceleras las cobranzas. Así es como Cut+Dry te ayuda a trabajar de manera más inteligente:

• Ahorra tiempo: No más distribución manual de facturas ni seguimiento de pagos. Todo está centralizado y automatizado.
• Mantente informado: Obtén visibilidad en tiempo real del estado de pagos, informes de antigüedad y comportamiento de pago de los clientes.
• Mejora las cobranzas: Utiliza recordatorios automáticos y portales de pago para reducir los Días de Ventas Pendientes (DSO).
• Optimiza la comunicación: La entrega directa de facturas y notificaciones de pago mantienen a todos alineados.
• Mantén el control: Aunque el proceso es digital, tú sigues siendo el centro de la relación financiera con el cliente.

Ya sea que trabajes desde tu laptop o teléfono, Cut+Dry te brinda las herramientas para gestionar tu cartera de clientes con más confianza y menos fricción.

Usando Cut+Dry para cuentas por cobrar

Ponte en marcha con Cut+Dry en 5 sencillos pasos. Puedes hacerlos todos de una vez o uno a la vez, ¡lo que mejor te funcione!

Crea tu cuenta y familiarízate con la plataforma

Todo comienza configurando tu cuenta. Obtendrás acceso al Portal del Distribuidor, donde puedes administrar cuentas de clientes, configuraciones de pago y cuentas por cobrar en una interfaz simplificada.

• Recibirás una invitación de tu administrador de cuenta. Haz clic en Aceptar invitación para acceder al Portal del Distribuidor.
• Ajusta la configuración de tu perfil y las preferencias de notificación.

Recursos adicionales:

• Cambiar la configuración de tu perfil
• Aplicación móvil para iOS
• Aplicación móvil para Android

Consulta tu lista y perfiles de clientes

Tu lista de clientes es el corazón de Cut+Dry: es donde pasarás la mayor parte del tiempo monitoreando el estado y pagos de los clientes. Cuando necesites revisar el historial de pagos, consultar facturas o evaluar configuraciones de pago, aquí es donde irás.

• Comienza explorando tu Lista de Clientes. La lista se sincroniza automáticamente con el ERP de tu empresa, por lo que verás todas las cuentas que tienes a tu cargo. Usa filtros para encontrar rápidamente clientes específicos por nombre, estado o etiquetas; pasar tiempo aquí te ayudará a navegar más rápido y trabajar de manera más inteligente.
• Luego, explora un Perfil de Cliente. Este perfil es tu centro para gestionar la actividad y necesidades de cada cliente. Ya sea que estés revisando historial de pagos, consultando facturas o enviando recordatorios de pago, todo sucede aquí.

Recursos adicionales:

• Verificar el estado de un cliente
• Revisar configuraciones específicas del cliente

Ajusta las configuraciones de pago

Las configuraciones de pago son una de las herramientas más críticas en Cut+Dry para la gestión de cuentas por cobrar: controlan cómo los clientes pueden pagar y qué términos aplican a sus cuentas. Estas configuraciones se integran con datos de tu ERP, mostrando términos de crédito y métodos de pago existentes. Desde ahí, puedes personalizar las opciones de pago para optimizar las cobranzas.

Las configuraciones de pago son completamente personalizables para ajustarse al perfil financiero de cada cliente y a las políticas de crédito de tu empresa.

• Familiarízate con las configuraciones de pago específicas del cliente.
• Abre una pestaña de factura del cliente.
• Revisa los términos de pago, tarifas de tarjeta de crédito y si el pago está habilitado para ellos.
• Configura métodos de pago y activa el pago automático.
• Revisa y actualiza la captura de fondos y configuraciones de notificación de pago.
• Actualiza tus configuraciones globales de pago.
• Agrega o cambia una cuenta de pago.
• Agrega contactos de pago.
• Gestiona las notificaciones de facturación.

Recursos adicionales:

• Agregar un método de pago
• Habilitar pago automático
• Habilitar captura de fondos y recordatorios de pago
• Gestionar configuraciones globales de pago

Entiende el panel de control de pagos

Una de las mejores maneras de familiarizarte con las funciones de cuentas por cobrar de Cut+Dry es explorando el panel de control de pagos. Allí puedes monitorear toda la actividad de pago, facturas, métricas de cobranza y pagos realizados. El panel te ofrece visibilidad completa sobre lo que se ha pagado, lo que está vencido y en qué estado están las cuentas en el proceso de cobranza.

• Dedica tiempo a navegar por el panel de pagos para entender cómo fluye la información de pagos en el sistema y cómo generar los informes que necesitas para una gestión efectiva de cuentas por cobrar.

Recursos adicionales:

• Preguntas frecuentes sobre pagos
• Preguntas frecuentes sobre integración de pagos

Envía una factura

Ahora que has explorado lo básico, es hora de ponerlo en práctica: envía tu primera factura a través de Cut+Dry. Aquí es donde todo se une: el encargado de contabilidad del cliente recibirá la factura digitalmente, podrá procesar el pago en línea y tú verás todo el flujo de pago en acción.

• Elige uno de tus clientes activos y envía una factura directamente desde su perfil al encargado de contabilidad o contacto de cuentas por pagar designado.
• Una vez que la reciban, puedes guiarlos en el proceso de pago y en cómo configurar sus cuentas en Cut+Dry.

Recursos adicionales:

• Agregar un usuario a Cut+Dry

Obteniendo ayuda

Busca en el Centro de Ayuda

Nuestro Centro de Ayuda está lleno de guías prácticas, videos y respuestas a preguntas comunes. Es la manera más rápida de encontrar ayuda a cualquier hora, de día o de noche. También puedes acceder al Centro de Ayuda para Operadores si quieres ayudar a resolver algo con tu cliente o simplemente entender mejor la plataforma orientada al cliente.

Habla con tu administrador de Cut+Dry

Cada distribuidor tiene una persona de contacto de Cut+Dry que puede guiarte en la configuración, responder preguntas y ayudar a resolver cualquier problema específico de tu equipo.

Contacta al soporte de Cut+Dry

Si necesitas más ayuda, puedes contactar a nuestro equipo de soporte aquí. Te responderemos lo antes posible.