Capturar fondos y enviar recordatorios de pago – Asistencia para distribuidores de Cut+Dry

Resumen

"Capturar fondos" es el término que usamos para cobrar un monto al método de pago registrado de un cliente.

Consejo: La capacidad para capturar fondos debe ser habilitada por su analista de incorporación de Cut+Dry antes de su uso.

Siga estos pasos para usar la función de captura de fondos dentro de Cut+Dry Pay.

Consejo: Considere configurar a su cliente en Pago Automático en lugar de cobrar manualmente. Para más información, consulte Habilitar Pago Automático para un cliente.

Revise el flujo de trabajo de captura de fondos

Capturar fondos de la cuenta de un cliente por primera vez activará una solicitud enviada por correo electrónico al cliente para su autorización.
Si el cliente no cancela específicamente esta autorización a través de un enlace en el correo electrónico, el método de pago se considerará autorizado y el pago se procesará después de 48 horas.
Una vez autorizado, no hay período de espera para solicitudes posteriores de captura de pago.

Configurar la captura de fondos

Consejo: Antes de que pueda completar esta configuración, la información bancaria o de tarjeta de crédito del cliente debe estar registrada en la aplicación, la cual puede ser añadida por usted o por el cliente. Consulte Agregar un método de pago para un cliente.

Seleccione Clientes en el menú de navegación.
Busque y seleccione a su cliente.

Consejo: Puede buscar por Vendedor, usar los filtros de cliente o comenzar a escribir en el cuadro de búsqueda.
En la pantalla de Perfil del cliente, seleccione la pestaña Facturas.
En el menú desplegable Más acciones, seleccione Habilitar captura de fondos.

Resultado

Un cuadro emergente mostrará todos los métodos de pago que el cliente tiene registrados y que pueden usarse para capturar fondos. Esto es lo que significan las etiquetas:

Etiqueta autorizada (verde): El cliente ha tenido fondos capturados previamente y no ha optado por no usar este método de pago. Este método será seleccionado automáticamente.
Etiqueta no autorizada (amarilla): No se le ha pedido al cliente que autorice la captura de fondos desde este método de pago. Continúe con el Paso 5.

Solicite autorización para el pago a su cliente:
1. Seleccione la casilla junto a un método de pago no autorizado.
2. Seleccione la casilla junto a una persona autorizada apropiada para recibir un correo electrónico de autorización con un solo clic, luego haga clic en Enviar correo.
  
  Consejo: Este correo electrónico permite que el cliente se opte por no participar. Si no hacen nada, este método de pago se considerará autorizado para capturar fondos.

Capturar fondos de la cuenta de un cliente

Seleccione Clientes o Pagar, luego busque y seleccione a su cliente.
En la pantalla de Perfil del cliente, seleccione la pestaña Facturas.
En el menú desplegable Más acciones, seleccione Capturar fondos.
Seleccione la casilla del método de pago autorizado del cual desea capturar fondos.
Seleccione la casilla del/los usuario(s) en la cuenta para enviar el correo electrónico de confirmación.

Enviar manualmente un recordatorio de pago

Consejo: Esta sección demuestra cómo puede enviar una notificación de pago a un cliente en cualquier momento que desee. Sin embargo, Cut+Dry también permite recordatorios de pago automáticos. Para verificar si estos están configurados en su cuenta, consulte Actualizar sus configuraciones de pago.

Seleccione Clientes o Pagar, luego busque y seleccione a su cliente.
En la pantalla de Perfil del cliente, seleccione la pestaña Facturas.
Seleccione Enviar recordatorio de pago.

Consejo: Los correos electrónicos de recordatorio de pago se enviarán a todos los usuarios Administradores en la cuenta del cliente.

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