Descripción general
Los Grupos de Clientes le permiten categorizar a los clientes según criterios como tipo de negocio, ubicación, tamaño o cualquier clasificación relevante para sus operaciones. Este campo opcional en el perfil del cliente le ayuda a organizar listas grandes de clientes y permite un filtrado específico al ver sus clientes o enviar mensajes masivos.
Puede asignar clientes a grupos a través de su integración o agregarlos manualmente en el Portal del Distribuidor.
Importante: por favor comuníquese con su Gerente de Crecimiento si desea enviar grupos de clientes a través de la integración.
Siga estos pasos para agregar manualmente un grupo de clientes a través del portal.
Crear y asignar grupos de clientes
1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
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2. Busque y seleccione a su cliente.
Consejo: Puede buscar por Vendedor, usar los filtros de clientes o comenzar a escribir en el cuadro de búsqueda.
3. En la pestaña Perfil del cliente, busque el campo Grupo de Clientes. Luego, haga clic en el ícono púrpura de editar.
4. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar un grupo de clientes existente. Si está creando un grupo nuevo, escriba el nombre del grupo en el campo y luego seleccione Crear NOMBRE.
5. Para eliminar un grupo de clientes, haga clic en la X junto al nombre del grupo de clientes.
5. Haga clic en Guardar.
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