Descripción general
Los Grupos de Clientes te permiten categorizar a los clientes según criterios como tipo de negocio, ubicación, tamaño o cualquier clasificación relevante para tus operaciones. Este campo opcional en el perfil del cliente te ayuda a organizar listas grandes de clientes y permite un filtrado dirigido al ver tus clientes o enviar mensajes masivos.
Puedes asignar clientes a grupos a través de tu integración o agregarlos manualmente en el Portal del Distribuidor.
Importante: por favor contacta a tu Gerente de Crecimiento si deseas enviar grupos de clientes a través de la integración.
Sigue estos pasos para agregar manualmente un grupo de clientes a través del portal.
Crear y asignar grupos de clientes
1. Selecciona Clientes en el menú de navegación.
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2. Busca y selecciona a tu cliente.
Consejo: Puedes buscar por Vendedor, usar los filtros de cliente o comenzar a escribir en el cuadro de búsqueda.
3. En la pestaña Perfil del cliente, busca el campo Grupo de Clientes. Luego, haz clic en el ícono morado de editar.
4. Para seleccionar un grupo de clientes existente, haz clic en el menú desplegable y elige de la lista. Si estás creando un grupo nuevo, escribe el nombre del grupo en el campo, luego haz clic en "Crear [NOMBRE]" para agregarlo.
5. Para eliminar un grupo de clientes, haz clic en la X junto al nombre del grupo de clientes.
5. Haz clic en Guardar.
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