Gestionar guías de pedido padre-hijo – Asistencia para distribuidores de Cut+Dry

Descripción general

Optimice la gestión de guías de pedido para cadenas de restaurantes, escuelas con múltiples sucursales y otros negocios en red estableciendo relaciones de cuentas padre-hijo. Una vez configurado, puede administrar todas las guías de pedido vinculadas desde una ubicación central, asegurando disponibilidad consistente de artículos, precios y secuencia en todas las ubicaciones. Cualquier cambio realizado en la guía de pedido padre se reflejará automáticamente en todas las cuentas hijo asociadas.

Importante: Las relaciones de cuentas padre-hijo deben establecerse a través de la sincronización de clientes o un script backend antes de poder usar esta función. Comuníquese con su Gerente de Crecimiento de Cut+Dry para obtener ayuda con la configuración inicial.

Siga estos pasos para gestionar guías de pedido padre-hijo.

Configurar relaciones padre-hijo

Nota: Este paso requiere configuración técnica y no se puede realizar directamente en el portal.

La relación entre cuentas padre e hijo debe cargarse mediante la sincronización de clientes o un script backend de una sola vez. El proceso varía según el distribuidor y requiere la siguiente información:

Código de cuenta padre (requerido)
Código de cuenta hijo (requerido)
Nombre de la guía de pedido de la cuenta padre (opcional - puede establecerse más tarde en el portal)

Una vez establecidas las relaciones, las cuentas padre e hijo mostrarán etiquetas identificativas y secciones de cuentas vinculadas en los detalles del cliente.

Gestionar guías de pedido vinculadas

1. En la pestaña Cliente, seleccione la cuenta padre en su lista de clientes.

Consejo: Si tiene muchos clientes, considere usar el campo de Búsqueda para encontrarlo. Las cuentas padre tendrán una etiqueta Padre.

2. Navegue a la sección Cuentas vinculadas en el perfil del cliente.

3. Haga clic en Gestionar cuentas hijo.

4. Seleccione la cuenta hijo deseada de la lista. Luego elija una guía de pedido del menú desplegable Guía de pedido vinculada, que muestra todas las guías de pedido disponibles de la cuenta padre.

5. Asigne la guía de pedido seleccionada a la cuenta hijo.

6. Haga clic en Guardar.

Resultado

La cuenta hijo ahora tendrá acceso a la guía de pedido del padre con artículos, precios y secuencia consistentes.

Ver guías de pedido de cuentas hijo

1. En la pestaña Cliente, seleccione la cuenta hijo en su lista de clientes.

Consejo: Si tiene muchos clientes, considere usar el campo de Búsqueda para encontrarlo. Las cuentas hijo tendrán una etiqueta Hijo.

2. Vea la guía de pedido vinculada haciendo clic en Guía de pedido.

Importante

Las cuentas hijo tienen capacidades de edición restringidas para las guías de pedido vinculadas. Los detalles de los artículos, precios y cambios en la secuencia deben realizarse a nivel padre.
Las cuentas hijo aún pueden tener sus propias guías de pedido personalizadas si están habilitadas por la configuración del distribuidor. La relación padre-hijo no impide la creación adicional de guías de pedido.
Si se elimina una guía de pedido vinculada o se cambia la asociación, la cuenta hijo perderá acceso a la guía de pedido del padre de inmediato. Sin embargo, se conservarán los detalles del historial de pedidos.
Los distribuidores mantienen control total sobre las capacidades de las cuentas hijo, incluida la creación de guías de pedido personalizadas y el acceso al catálogo, mediante la configuración de funcionalidades existentes.

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