Realizar un pedido para un cliente mediante Subir Pedido

Descripción general

Ahora puede realizar un pedido para su cliente utilizando una hoja de cálculo. Simplemente descargue nuestra plantilla de hoja de cálculo, complétela y súbala.

Siga estos pasos para usar Subir Pedido.

Realizar un pedido mediante Subir Pedido

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
   

2. Encuentre y seleccione a su cliente.

   Consejo: Puede buscar por Vendedor, usar los filtros de clientes o comenzar a escribir en el cuadro de búsqueda.

   

3. Seleccione la opción Subir Pedido.
   

4. Descargue el archivo de plantilla.

   Consejo: El archivo de plantilla descargado tendrá el mismo nombre que la guía de pedido activa; esto no es un requisito. Puede subir una hoja de cálculo completada con cualquier nombre de archivo.

   

5. Complete el archivo de plantilla usando las guías de pedido y/o el catálogo para obtener el Código de artículo, UoM y Cantidad correctos para cada artículo.

   Consejo: Las 3 columnas son campos obligatorios.

6. Guarde su hoja de cálculo completada y seleccione Subir Pedido nuevamente para subir su archivo guardado.

   Consejo: Subir un pedido sobrescribirá todos los artículos que tenga actualmente en su carrito de compras cada vez que suba una hoja de cálculo.
7. Seleccione Siguiente.

9. Revise el resumen de su pedido y realice ajustes, si lo desea, seleccionando Editar Pedido. Luego, Enviar Pedido.

   Consejo: Desde aquí:

   • Su carrito contiene los artículos de la hoja de cálculo, y la aplicación funcionará igual que si hubiera agregado los artículos de cualquier otra manera.
   • Puede agregar o eliminar artículos normalmente, usando el catálogo o una guía de pedido.
   • Usar Subir Pedido nuevamente sobrescribirá todos los artículos que tenga actualmente en su carrito de compras.