Configurar ajustes de la guía de pedidos del cliente

Descripción general

La pantalla de configuración de la guía de pedidos te permite a ti (y a cualquier usuario cliente con nivel de Administrador) personalizar cómo funciona esa guía específica cuando se realiza un pedido desde ella. En particular, tus clientes pueden requerir que todos los pedidos enviados por empleados pasen por un flujo de trabajo de aprobación del lado del cliente antes de enviártelos.

Sigue estos pasos para configurar cada una de tus guías de pedidos para clientes.

Abrir ajustes de la guía de pedidos

1. Selecciona Clientes en el menú de navegación.
   

2. Encuentra a tu cliente, luego selecciona el botón Guía de pedidos en su fila.

   Consejo: Puedes buscar por Vendedor, usar los filtros de cliente o empezar a escribir en el cuadro de búsqueda.

   

3. Selecciona Editar.
   

4. Selecciona la guía de pedidos que deseas editar, luego selecciona Ajustes de la guía de pedidos en el menú desplegable Más opciones.

   Consejo: Si necesitas editar los ajustes para varias guías de pedidos, repite estos pasos para cada guía de pedidos.

   

Revisar ajustes de la guía de pedidos

• Nombre de la guía de pedidos: El nombre de la guía dentro del menú desplegable de Guía de pedidos, en la pantalla de pedidos.
• Descripción de la guía: El contenido de este campo de texto libre se muestra en la parte superior central de la guía de pedidos, en la pantalla de pedidos.
• Ubicaciones: Las ubicaciones de restaurantes/recintos del cliente que pueden elegir y usar esta guía de pedidos. Los empleados no verán la guía de pedidos si hacen pedidos desde una ubicación no seleccionada.
• Monto mínimo del pedido: El mínimo de pedido del cliente que has configurado. Generalmente se transfiere desde tu ERP a la aplicación, o ha sido configurado para ti por el soporte de Cut+Dry.
• Casos mínimos del pedido: El mínimo de casos de producto del cliente que has configurado. Generalmente se transfiere desde tu ERP a la aplicación, o ha sido configurado para ti por el soporte de Cut+Dry.
• Días de entrega: Los días en que el cliente puede solicitar la entrega.
• Visibilidad de precios: Alterna para mostrar o no mostrar los precios en los correos electrónicos de confirmación de pedido que recibe el cliente.
• Restricción para agregar artículos: Si un cliente selecciona "No permitir que los empleados agreguen artículos", se eliminará la capacidad para que los usuarios clientes que no son Administradores cambien a la pantalla de tu Catálogo.
• Habilitar aprobación de pedidos: Activa (verde) o desactiva (gris) el flujo de trabajo de aprobación del Administrador. Para más información sobre cómo funciona esto, continúa en Revisar el flujo de trabajo de aprobación de pedidos del cliente.

Revisar el flujo de trabajo de aprobación de pedidos del cliente

Este es el flujo de trabajo si Habilitar aprobación de pedidos está activado:

1. Un empleado crea un pedido usando la guía de pedidos y finaliza la compra.
2. Todos los usuarios Administradores del cliente son notificados:
   • Se les envía un correo electrónico con un enlace a la página de aprobación.

   • El pedido pendiente aparecerá en la pestaña Aprobaciones de la aplicación.

     Consejo: La pestaña Aprobaciones no está presente en el menú de navegación del cliente a menos que tengan al menos una Guía de pedidos con la aprobación de pedidos activada.

3. Un usuario Administrador selecciona el pedido y luego lo aprueba o rechaza.

   Consejo: Si el tiempo límite para el pedido en el momento en que se envió ha pasado, los pedidos pendientes aparecerán como Atrasados y la Fecha de entrega en el pedido se ajustará automáticamente a la siguiente fecha de entrega disponible.

   

4. Un pedido aprobado recibirá la pantalla de confirmación normal y se enviará a ti para su cumplimiento.