Gestionar Guías de Pedido del Cliente

Descripción general

Durante el lanzamiento de Cut+Dry, la primera guía de pedido de su cliente generalmente se crea automáticamente desde su ERP, basada en el historial de pedidos del cliente con usted. Sin embargo, los clientes pueden tener tantas guías de pedido como deseen, facilitando la realización de pedidos en diferentes circunstancias.

Puede crear, agregar y editar los artículos dentro de una hoja de cálculo de dos maneras:

1. Importar productos en masa subiendo una hoja de cálculo.
2. Agregar/editar productos individualmente usando su catálogo.

Siga estos pasos para gestionar las guías de pedido de su cliente.

Crear una guía de pedido

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
   

2. Encuentre a su cliente, luego seleccione el botón Guía de Pedido en su fila.

   Consejo: Puede buscar por Vendedor, usar los filtros de cliente o empezar a escribir en el cuadro de búsqueda.

   

3. Seleccione +Crear.
   
4. Nombre la guía de pedido, luego seleccione Enviar.

Importar artículos mediante hoja de cálculo

1. Seleccione Subir archivo.
2. Seleccione Descargar plantilla.

3. Complete el archivo de plantilla, usando su catálogo para obtener el Código de artículo correcto para cada producto.

   Consejo: El código de artículo es el único campo obligatorio. Sin embargo, puede ser útil para su propia referencia completar los otros campos.
   • Código de artículo: Este es el campo principal; debe coincidir con lo que está en su catálogo de Cut+Dry.
   • Nombre del artículo: Este campo es solo para su referencia; usar un nombre diferente al del sistema no cambiará su catálogo.
   • Sección: Una forma de dividir los artículos en grupos dentro de la guía de pedido, si una guía contiene muchos artículos.

   • Ubicación: Esto es útil si un cliente tiene más de una ubicación con diferentes tendencias de pedido; separe las ubicaciones con una coma.

     Consejo: Un campo Ubicaciones en blanco es interpretado por Cut+Dry como "cualquier/todas las ubicaciones". Sugerimos dejar este campo en blanco a menos que sea necesario, para evitar errores al subir el archivo.

4. Guarde su hoja de cálculo completada.

   Ejemplo

   
5. Seleccione Subir hoja de cálculo, luego Siguiente para subir su archivo.

Agregar artículos desde catálogo

1. Seleccione Agregar desde Catálogo.
2. Agregue un artículo seleccionando el icono de corazón en el artículo. Encuentre artículos para agregar mediante:
   • Usar la función de búsqueda, O
   • Seleccionar una sección o categoría de artículos, luego navegar
3. Opcionalmente, elimine un artículo agregado deseleccionando el icono de corazón en el producto.

4. Una vez finalizadas sus ediciones, seleccione Cerrar Editor.

   Consejo: Cerrar el editor guarda la guía de pedido en su estado actual.

   

Editar una guía de pedido

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
   

2. Encuentre a su cliente, luego seleccione el botón Guía de Pedido en su fila.

   Consejo: Puede buscar por Vendedor, usar los filtros de cliente o empezar a escribir en el cuadro de búsqueda.

   

3. Desde el menú desplegable Ubicación/Guía, elija la guía de pedido para editar, luego seleccione Editar.

Descargar una guía de pedido existente

En la pantalla Editar Guía de Pedido, seleccione Exportar Guía de Pedido desde el menú desplegable de Más Opciones.

Editar guía de pedido mediante importación de hoja de cálculo

1. Descargue la guía de pedido existente.
2. Abra y edite la hoja de cálculo.

3. Guarde la hoja de cálculo y vuelva a subirla seleccionando Importar Guía de Pedido desde el menú desplegable Más Opciones.
4. Seleccione Subir hoja de cálculo, luego Siguiente.

Editar una guía de pedido manualmente

1. En la pantalla Editar Guía de Pedido, puede agregar un nuevo artículo a la guía de pedido seleccionando +Agregar desde Catálogo.
2. Agregue un artículo seleccionando el icono de corazón en el artículo. Encuentre artículos mediante:
   • Usar la función de búsqueda, O
     
   • Seleccionar una sección o categoría de artículos, luego navegar
     

7. Opcionalmente, elimine un artículo agregado deseleccionando el icono de corazón en el producto.
8. Opcionalmente, cambie cómo aparecen los artículos dentro de la guía de pedido.
   1. Cambiar orden de los artículos: Mantenga presionados los puntos grises en el lado derecho de un artículo para mover su lugar en la lista.
   2. Agregar una sección: Seleccione Agregar Sección desde el menú desplegable Más Opciones.
   3. Eliminar o editar el nombre de una sección: Seleccione el icono de lápiz junto a la sección.
   4. Editar las propiedades de un artículo: Seleccione el icono de lápiz junto al artículo.

9. Una vez que haya terminado con sus ediciones, seleccione Cerrar Editor.

   Consejo: Cerrar el editor guarda la guía de pedido en su estado actual.