Resumen
Los planes de pago ofrecen una solución flexible para gestionar saldos pendientes. Los usuarios Administradores de Distribuidor o de Cuentas por Cobrar ahora pueden crear planes de pago en Cut+Dry que recolectan pagos regulares hacia el saldo de un cliente hasta que esté completamente pagado, se alcance un número establecido de cuotas o el plan se termine manualmente.
Importante: Los usuarios Operadores pueden ver los planes existentes, pero no pueden crear ni editar ningún plan de pago.
Los planes de pago están diseñados para ser flexibles y automatizados, requiriendo una gestión mínima continua una vez establecidos. El sistema maneja automáticamente el procesamiento de pagos, la aplicación de facturas y la comunicación con el cliente.
Los planes de pago simplifican la conciliación aplicando automáticamente las cuotas a las facturas de un cliente.
- Para clientes con múltiples facturas impagas, los pagos se aplican primero a la factura con la fecha de vencimiento más próxima. Una vez que esa factura está pagada en su totalidad, el plan pasa a la siguiente factura más antigua.
- Si varias facturas comparten la misma fecha de vencimiento, los pagos se aplican a la factura creada primero.
- Si el saldo restante de una factura es menor que el monto del pago programado, solo se cobrará el saldo restante, evitando pagos en exceso.
Siga estos pasos para crear un plan de pago.
Crear un plan de pago
1. Seleccione Cliente en el menú de navegación, luego haga clic en la cuenta del cliente.
2. Vaya a la pestaña Planes de Pago.
3. Haga clic en Crear Nuevo Plan de Pago.
Consejo: debe tener al menos un método de pago autorizado para crear un plan de pago. Para hacer esto, primero agregue un método de pago, luego habilite la captura de fondos.
4. Ingrese los detalles de su plan, luego haga clic en Crear Plan.
- Nombre del Plan (Obligatorio): Ingrese un nombre para el plan de pago.
- Monto de la Cuota (Obligatorio): Especifique el monto en dólares para cada cuota. El plan de pago deducirá esta cantidad del método de pago hasta que todo el saldo pendiente esté completamente pagado, se alcance el número predeterminado de cuotas o el plan se detenga manualmente.
- Número de Cuotas (Opcional): Defina el número de cuotas que el plan de pago procesará. Si se establece, el plan se detendrá después de alcanzar este número, incluso si queda saldo pendiente. Si no se especifica, el plan continuará hasta que el saldo esté completamente pagado.
- Frecuencia de Pago: Seleccione con qué frecuencia se realizarán los pagos (por ejemplo, semanal, mensual).
- Método de Pago: Elija el método de pago para los retiros. Solo se mostrarán métodos de pago autorizados.
- Fecha de Inicio: Especifique la fecha para el primer pago.
Resultado
El plan de pago se crea y comenzará en la fecha de inicio seleccionada. Su cliente recibirá una notificación por correo electrónico sobre su plan.
Importante: No puede editar un plan de pago. Para hacer cambios, detenga el plan actual y cree uno nuevo.
Eliminar un plan de pago
Resultado
El plan de pago se detendrá inmediatamente. Su cliente recibirá una notificación por correo electrónico.
Notificaciones del plan de pago
Se enviarán las siguientes notificaciones por correo electrónico.
1. Plan creado - una confirmación enviada a usted y a su cliente que un nuevo plan de pago fue creado.
2. Pago próximo - se envía un recordatorio al cliente antes de cada pago programado.
3. Éxito o fallo del pago - una confirmación enviada a usted y a su cliente que el pago fue exitoso o falló.
4. Plan detenido - una confirmación enviada a usted y a su cliente que el plan de pago fue detenido.
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