Solicitar un Crédito para un Cliente

Resumen

La aplicación Cut+Dry ofrece una forma sencilla y transparente de rastrear y gestionar solicitudes de crédito. Puedes solicitar un crédito para un cliente de manera similar a como un cliente puede solicitar un crédito por sí mismo.

Sigue estos pasos para enviar una solicitud de crédito para un cliente.

Localizar la orden para acreditar

Puedes localizar una orden de cliente de dos maneras:

• Por número de orden
• Por cliente

Localizar una orden por número de orden

1. Selecciona Órdenes en el menú de navegación.
2. Usa el campo de búsqueda para buscar por número de orden, luego selecciona la orden a acreditar.
   

Localizar una orden por cliente

1. Selecciona Clientes en el menú de navegación.
   

2. Encuentra y selecciona a tu cliente.

   Consejo: Puedes buscar por vendedor, usar los filtros de cliente o comenzar a escribir en el cuadro de búsqueda.

   

3. En la página de Perfil del cliente, selecciona la pestaña Órdenes, luego selecciona la orden a acreditar.
   

2. Selecciona la orden a acreditar.

Solicitar el crédito

2. En la pantalla de Orden, selecciona el botón Registrar Entrada.
   
3. En la pantalla de Registrar Entrada de Orden, selecciona Reportar un Problema.
   
4. Elige el/los artículo(s) de la orden que necesitan ser acreditados.
   
5. Especifica el tipo de problema para cada artículo:
   
6. Sube una foto de respaldo, si aplica.
   
7. Ingresa la cantidad de los artículos afectados.
   
8. Indica si se notificó al conductor de la entrega sobre el problema.
9. Agrega cualquier nota relevante para proporcionar contexto adicional a la solicitud de crédito.
   
10. Selecciona Guardar Registro de Entrada.