Este artículo explica cómo abrir el espacio de trabajo Pay en el portal del distribuidor de Cut+Dry y para qué sirve cada pestaña. Está dirigido a los equipos de distribuidores que administran cuentas por cobrar y pagos de clientes.
Abrir Pay
Selecciona Pay en la navegación del portal del distribuidor para abrir tu espacio de trabajo de cuentas por cobrar y pagos.
Pestañas de Pay
| Pestaña | Propósito |
|---|---|
| Dashboard | Revisa los días de cuentas por cobrar pendientes (DSO), el rendimiento de cobranza, la adopción de Pay por parte de los clientes, las oportunidades de AutoPay y un resumen de antigüedad de saldos. |
| Worklist | Una lista compartida y priorizada de clientes con pagos vencidos, con una acción recomendada para cada uno. |
| Customer Aging | Revisa el saldo de cada cliente por período de antigüedad. |
| Invoices | Busca, filtra y toma medidas sobre las facturas de todos los clientes. |
| Payments Initiated | Da seguimiento a los pagos enviados a través de Cut+Dry y consulta su estado de procesamiento. |
| Payouts | Da seguimiento a las transferencias de Cut+Dry a tu cuenta bancaria y abre los detalles y desgloses de los pagos. |
Acerca de la pestaña Worklist
Worklist está disponible para todos los distribuidores que usan Cut+Dry Pay. Tu primera Worklist se crea después de la próxima sincronización de facturas. Si ninguno de tus clientes tiene Pay habilitado todavía, la pestaña muestra una descripción general de la función en lugar de una lista. Para obtener más información, consulta Descripción general de AR Worklist.
Métricas de resumen
Las cuentas sin AR Dashboard ven estas métricas de resumen arriba de las pestañas:
- Total Receivables: Saldo pendiente de las facturas del año calendario actual.
- Total Collected via Cut+Dry: Pagos cobrados a través de Cut+Dry durante el año calendario actual.
- Past Due vs. Unpaid: Una comparación de los saldos vencidos y abiertos.
- Payments Processing: Pagos enviados a través de Cut+Dry que aún no han terminado de procesarse.
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