Explora el Tablero

Resumen

Los miembros del equipo de Administración, Cuentas por Cobrar (AR) y Ventas pueden acceder a una compilación de métricas relacionadas con los clientes, fáciles de entender, en la pantalla del Tablero. ¡Simplemente selecciona Tablero en el menú de navegación lateral para ver tus datos!

Explora estas secciones para comprender las diferentes funcionalidades de tu Tablero.

Revisa el acceso basado en roles

Aunque los tres roles pueden acceder al Tablero, la vista que cada miembro del equipo ve es diferente, según su rol asignado en la aplicación:

• Los usuarios Admin y AR tienen acceso total y sin restricciones a todos los datos.
• Los usuarios de Ventas pueden tener una vista restringida o sin restricciones de los datos de clientes, pero NINGÚN vendedor verá el tablero de rendimiento de Posiciones del Equipo.
  • Los vendedores sin restricciones pueden ver datos de todos los clientes.

  • Los vendedores restringidos solo pueden ver datos de sus propios clientes asignados.

    Consejo: Para restringir a un vendedor individual a solo sus clientes asignados, consulta Agregar o editar miembros del equipo.

     
• Los usuarios de Despacho NO tienen acceso al Tablero; ni siquiera ven la opción en su menú de navegación.

Filtra tu visualización

La información mostrada en las secciones del Tablero puede personalizarse usando los filtros de visualización (menús desplegables) en la parte superior:

• Filtro de usuario (valor predeterminado "Todos") - Se usa para ver la información del Tablero de un miembro específico del equipo.

  Consejo: Los vendedores restringidos tendrán este menú desplegable pero solo verán su propio nombre.

   

• Filtro de período (valor predeterminado "Últimos 30 días") - Se usa para cambiar el rango de datos mostrado en cada sección del Tablero.

  Consejo: La sección Centro de Acción NO se ve afectada por este filtro; esta sección SIEMPRE mostrará los últimos 30 días comparados con los 30 días anteriores.

   

Adopción del Operador (estado previo del cliente)

• Información de contacto faltante: clientes (usuarios) que no tienen correo electrónico ni número de teléfono en Cut+Dry. Tu siguiente acción es agregar los detalles para estos usuarios.

  Consejo: Tu ERP puede o no almacenar o sincronizar información sobre tus contactos; para estas cuentas de clientes, deberás agregar manualmente al menos un punto de contacto que sea Admin.

   
• Listos para invitar: clientes (usuarios) con un perfil completo que aún no han sido invitados. Tu siguiente acción es enviar las invitaciones a los usuarios.
• Invitados - No registrados: clientes (usuarios) que han sido invitados pero no han aceptado la invitación. Tu siguiente acción es enviar recordatorios.
• Registrados - No han hecho pedidos: clientes (usuarios) que se han registrado, pero aún no han realizado un pedido. Tu siguiente acción es motivarlos a explorar la guía de pedidos y realizar un pedido.

Base de Clientes

Cut+Dry segmenta tu base de clientes en cuatro grupos para darte métricas de adopción más precisas, considerando a los clientes que realmente pueden cambiar a la plataforma y excluyendo aquellos con contratos o limitaciones operativas.

• Total de Clientes - El conteo total de todos los clientes importados al Portal
• Activos en ERP - El conteo total de clientes activos en el ERP.
• Elegibles para Cut+Dry - El conteo total de clientes etiquetados como elegibles para Cut+Dry, lo que te da un conteo realista de clientes elegibles que pueden incorporarse a Cut+Dry del total de la lista de clientes.
• Han hecho pedidos en Cut+Dry - El conteo total de clientes que han hecho pedidos en Cut+Dry en cualquier momento.
• Activos en Cut+Dry - Un operador que ha realizado al menos 1 pedido en un período de 3 meses (90 días). Solo se consideran los pedidos realizados por operadores para esta métrica (los pedidos realizados por vendedores se consideran para una métrica diferente).

Ingresos en Línea

La información sobre tus ingresos totales por ventas se muestra con comparaciones lado a lado de los datos actuales frente al período anterior.

Selecciona cualquiera de las 3 opciones para actualizar el gráfico a ese conjunto de datos, así como para ver el margen de aumento/disminución desde el período anterior:

1. Pedidos en Línea ($): Valor total en dólares de los pedidos en este período
2. Pedidos en Línea: Número total de pedidos en línea enviados en este período
3. Clientes Activos: Número total de clientes activos en este período

Pedidos por Primera Vez

Cut+Dry añade artículos a esta lista cada vez que un cliente ordena un artículo que no está en su Guía de Pedidos por primera vez. Si un cliente tiene múltiples Guías de Pedidos, revisaremos todas antes de añadir el artículo a esta lista.

Selecciona Ver Todo para abrir un informe más completo, incluyendo quién lo compró, la cantidad y el monto ($).

Cambios en la Guía de Pedidos

Cut+Dry resalta cuando los usuarios operadores añaden o eliminan artículos de sus guías de pedidos. El objetivo principal es brindarte transparencia sobre el comportamiento del operador, ayudar a monitorear cambios y contactar proactivamente a los operadores si es necesario.

Los cambios en la Guía de Pedidos realizados por usuarios del Portal, como los representantes de ventas, no se incluyen en este informe.

Nuevos Ingresos en Línea

Cut+Dry añade a este total cada vez que un cliente compra fuera de una guía de pedidos establecida, como:

1. Agregar un artículo nuevo a su guía de pedidos (y luego pedirlo)
2. Pedir un artículo directamente desde tu catálogo
3. Agregar un artículo desde un carrusel promocional durante el proceso de pago

Este módulo desglosa los ingresos por fuente, como Búsqueda en el Catálogo o Página de Marca, para que sepas exactamente de dónde provienen los nuevos ingresos. Haz clic en Ver Todo para abrir un informe detallado que lista cada transacción, cliente y categoría de ingresos.

Pago en Línea

Estas cifras abarcan todos los pagos manuales y automáticos (a través de ACH o tarjeta de crédito) que tus clientes te han enviado a través de la aplicación.

• Los porcentajes en verde proporcionan mediciones de crecimiento, comparando datos del período anterior.
• Clientes Activos en Pago son clientes que están realizando pagos activamente a través de Cut+Dry en este período.
• Los miembros del equipo Admin y AR pueden acceder a información más detallada relacionada con esta sección en Reportes.

Posiciones del Equipo

El ranking depende de tres factores:

1. Pedidos en Línea ($) - Valor total en dólares de los pedidos (como se define en su propia sección)
2. Nuevos Ingresos en Línea - Valor total en dólares de las compras en catálogo (como se define en su propia sección)
3. Tiempo Ahorrado - Una estimación del tiempo que el vendedor ha ahorrado al tener pedidos enviados a través de Cut+Dry

Centro de Acción

Tanto los usuarios Admin como los vendedores sin restricciones reciben métricas rápidas de los 5 principales clientes cuya actividad entre este mes y el mes pasado ha cambiado drásticamente. Para facilitar su uso, Cut+Dry te permite filtrar tus 5 principales entre Diferencia en $ o Caída en % en el gasto, así como por clientes de cada vendedor individual.