Descripción general
Los miembros del equipo de administración y cuentas por cobrar pueden acceder a una suite completa de informes diseñados para proporcionar información accionable sobre las operaciones de su negocio. Los representantes de ventas no tienen acceso a estos datos porque no están filtrados solo por sus cuentas.
Revise estas secciones para comprender las diferentes funcionalidades y tipos de informes disponibles en su portal.
1. Seleccione Informes en el menú de navegación.
2. Seleccione el informe que necesita y agregue el correo electrónico y las fechas, si es necesario. Luego, haga clic en Descargar o Enviar informe por correo electrónico.
Informe de base de clientes
El informe de Base de Clientes proporciona un resumen completo de registros, inicios de sesión y pedidos para todos los clientes en su sistema. Use este informe para comparar datos del ERP con la información de Cut+Dry, auditar su base de clientes y entender el compromiso del cliente a través de estadísticas de pedidos y estado de registro. Muchos distribuidores lo usan como una exportación de contactos para sincronizar con otras fuentes de datos o integrar con su CRM.
Un resumen de registros, inicios de sesión y pedidos para todos sus clientes. Use este informe para comparar la información de su ERP con Cut+Dry o auditar su base de clientes.
Consejo: Algunos usuarios del portal (QuickBooks o socios de distribución no integrados con ERP) pueden descargar listas de clientes y subirlas nuevamente.
¿Qué información está disponible?
- ID del cliente, ID de Cut+Dry, nombre y ubicación
- Estado
- Dirección
- Representante de ventas asignado
- Número de usuarios asociados con ese cliente
- Número de pedidos realizados, último pedido y valor total
- Última factura pagada, términos de pago y porcentaje de tarifa de tarjeta de crédito
Diferentes informes de Base de Clientes
Puede descargar una versión diferente del informe de base de clientes. La principal diferencia entre los dos informes es la información para cada usuario asociado con la cuenta, incluyendo información de contacto y estado de registro.
Esta versión del informe se encuentra en la pestaña de clientes.
1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
2. Haga clic en Gestionar Clientes, luego en Exportar Clientes.
Informe de pedidos de clientes
El informe de Pedidos de Clientes proporciona una lista detallada de pedidos realizados por clientes o representantes de ventas durante un período seleccionado, incluyendo detalles del pedido y datos asociados del cliente. Este informe muestra exclusivamente pedidos que se originan en Cut+Dry, siendo ideal para rastrear la actividad específica de la plataforma y asegurar que los pedidos fluyan correctamente a través de su sistema.
Este informe es especialmente valioso durante el lanzamiento inicial de la plataforma para monitorear el compromiso del cliente y el volumen de pedidos. También puede ejecutar informes similares de pedidos desde su sistema ERP para comparar datos y auditar que los pedidos de Cut+Dry se procesen correctamente en su sistema existente.
¿Qué información está disponible?
- ID y nombre del cliente
- Nombre del representante de ventas
- Fecha del pedido, entrega y factura
- Número de artículos y diferentes SKUs
- Valor total ($)
Informe de participación de clientes
El informe de Participación de Clientes muestra el estado de incorporación de clientes organizados por representante de ventas. Este informe le ayuda a monitorear si sus representantes de ventas están comprometidos activamente con la plataforma Cut+Dry y si invitan exitosamente a sus clientes asignados a unirse.
Use este informe para rastrear el desempeño de los representantes de ventas y asegurar que estén promoviendo efectivamente la adopción de la plataforma entre su base de clientes. Proporciona visibilidad sobre qué representantes están impulsando el compromiso del cliente y cuáles pueden necesitar apoyo o capacitación adicional para mejorar sus esfuerzos de incorporación.
¿Qué información está disponible?
- Total de clientes y porcentaje de clientes en Cut+Dry divididos por representante de ventas
Guías de pedidos de clientes
El informe de Guías de Pedidos de Clientes proporciona una lista completa de todos los artículos incluidos en las guías de pedidos de clientes en nuestro sistema. Este informe es especialmente valioso para algunos usuarios del portal que necesitan gestionar datos de guías de pedidos fuera de línea o realizar operaciones masivas.
¿Qué información está disponible?
- Código y nombre del cliente
- Código del artículo, nombre, unidad de medida, precio y visibilidad
Diferentes informes de Guías de Pedidos de Clientes
Puede descargar dos versiones diferentes del informe de guía de pedidos de clientes: una masiva y otra para un solo cliente.
El informe masivo es el mismo que desde esta página, solo que es otra forma de acceder a él. Para descargar guías de pedidos masivas:
1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
2. Haga clic en Gestionar Clientes, luego en Exportar Guías de Pedidos.
Para descargar la guía de pedidos de un solo cliente:
1. Seleccione Clientes en el menú de navegación, luego seleccione Guía de Pedidos para un cliente.
2. Haga clic en Más opciones, luego en Exportar Guía de Pedidos.
Informe de lista de selección
El informe de Lista de Selección proporciona un resumen de artículos basado en la fecha de pedido o entrega durante un período específico. Este informe es especialmente valioso para socios de distribución más pequeños que no cuentan con un sistema de gestión de almacenes, ya que les permite exportar los datos a una hoja de cálculo para la preparación y cumplimiento de pedidos.
El informe también sirve a los departamentos de compras al mostrar qué artículos necesitan ser ordenados para cumplir con futuros pedidos, aunque esto requiere que todos los pedidos pasen por Cut+Dry para obtener datos precisos.
Puede configurar notificaciones por correo electrónico para recibir automáticamente la lista de selección 2 horas después de los tiempos límite de pedido, optimizando el flujo de trabajo diario. Para ello, agregue su correo electrónico en el campo Correos electrónicos de notificación.
¿Qué información está disponible?
- Código del artículo, descripción, unidad de medida y cantidad
Informe de movimiento de artículos
El informe de Movimiento de Artículos muestra todos los artículos vendidos a través de pedidos de Cut+Dry dentro de un período de tiempo especificado. Este informe proporciona una vista específica de Cut+Dry sobre la actividad de ventas de productos, enfocándose exclusivamente en pedidos realizados a través de la plataforma.
Aunque datos similares pueden estar disponibles en su sistema ERP, este informe ofrece una perspectiva diferente al aislar el desempeño de ventas en Cut+Dry. Use este informe para analizar qué productos están teniendo buen rendimiento en la plataforma y seguir tendencias de ventas específicas de su canal de pedidos digital.
Para un análisis más detallado, el Informe de Movimiento de Artículos por Cliente proporciona los mismos datos divididos por cliente individual.
¿Qué información está disponible?
- Código, nombre, unidad de medida y precio del artículo
- Volumen total y valor del pedido
- Fecha de entrega y pedido
- Número de pedido
- Nombre y código del cliente (solo en el informe de movimiento de artículos por cliente)
Informe de exportación de catálogo
El informe de Exportación de Catálogo le permite exportar los datos de su catálogo de productos para análisis y propósitos de comparación. Para los usuarios del portal con funcionalidad de importación, este informe ayuda a identificar diferencias entre su catálogo importado y los datos actuales del sistema.
Esta exportación es particularmente útil al revisar artículos, ya que el formato de hoja de cálculo facilita la visualización y análisis de grandes cantidades de datos del catálogo en comparación con revisar artículos individualmente dentro de la interfaz de la plataforma.
¿Qué información está disponible?
- Código, nombre y categoría del artículo
- Estado
- Precios
- Sustituciones
Diferentes informes de Exportación de Catálogo
Puede descargar una exportación de catálogo más robusta desde la pestaña Catálogo. Ese informe contiene más información por producto, como GTIN, marca e información del fabricante, si se subieron imágenes y banderas especiales como artículos propietarios.
1. Seleccione Catálogo en el menú de navegación.
2. Haga clic en Gestionar Catálogo, luego en Exportar Catálogo.
Informe de clientes que pagan
El Informe de Clientes que Pagan ofrece una vista enfocada en clientes que están activamente comprometidos con las funciones de pago de Cut+Dry. Este informe muestra exclusivamente clientes que han adoptado y están usando la funcionalidad de Pago, filtrando cuentas no participantes para obtener información más clara.
Use este informe para entender las tasas de adopción de la función de pago, identificar qué clientes están utilizando opciones de pago digital y seguir el éxito de su implementación de Pago. Algunos distribuidores usan este informe para crear campañas de correo electrónico relacionadas con pagos basadas en el método de pago utilizado por los clientes.
¿Qué información está disponible?
- Código y nombre del cliente
- Términos de pago
- Último método y fecha de pago
- Si el pago automático está habilitado
- Número de pagos ACH y con tarjeta de crédito
- Fecha en que añadieron un método de pago y fecha del primer pago completado
Informe de facturas
El Informe de Facturas proporciona una vista completa de todas las facturas generadas dentro de Cut+Dry, permitiéndole exportar y analizar datos de facturas para propósitos de conciliación. Puede exportar todas las facturas abiertas sin restricciones de tiempo para auditar si todas las facturas están correctamente sincronizadas con su sistema ERP y validar que ambos sistemas contienen los mismos registros.
¿Qué información está disponible?
- Número de factura, fecha, fecha de vencimiento, monto, saldo pendiente
- Código del cliente
Informe de pagos
Mientras que los informes relacionados con pagos ofrecen información detallada de facturas para comparación y registro en ERP, el informe de pagos proporciona un enfoque más simplificado para gestionar datos de facturas y conciliación financiera.
1. Seleccione Pago en el menú de navegación, luego seleccione Pagos
2. Haga clic en Exportar Pagos
Informe de transacciones de pago
El Informe de Transacciones de Pago proporciona un resumen completo de todos los pagos realizados por clientes a través de la plataforma Cut+Dry. Este informe muestra métricas clave de pago incluyendo el número de facturas procesadas dentro de un mes especificado y el monto total de facturas para ese período.
Use este informe para rastrear la actividad de pagos, analizar volúmenes mensuales de pagos y monitorear el flujo de ingresos a través del sistema de pagos de Cut+Dry.
¿Qué información está disponible?
- Número de facturas y monto total, divididos por mes
Informe de cuentas en riesgo
El Informe de Cuentas en Riesgo identifica clientes cuya actividad ha cambiado drásticamente entre el mes actual y el mes anterior. El informe solo muestra datos para cuentas asignadas a representantes de ventas, siendo una herramienta valiosa para gestionar relaciones con clientes. Use este informe para asegurar que sus representantes de ventas estén contactando proactivamente a clientes con niveles de actividad decrecientes y abordando posibles problemas antes de perder la cuenta.
¿Qué información está disponible?
- Nombre de la cuenta y representante de ventas asociado
- Volumen y ingresos de pedidos de los últimos 30 días actuales y anteriores
- Porcentaje y diferencia de valor entre meses
Diferentes informes de cuentas en riesgo
El informe de cuentas en riesgo también está disponible en su panel de control. Este informe proporciona una vista completa de todos los clientes potencialmente en riesgo, ofreciendo datos más completos que el panel, que solo muestra las 5 principales cuentas.
1. Seleccione Panel de control en el menú de navegación.
2. Desplácese hacia abajo hasta Cuentas en riesgo.
Informe de estado de autorización de pago
El Informe de Estado de Autorización de Pago es un informe de estado de clientes con detalles de pago registrados, diseñado para ayudar a los socios de distribución a entender el estado de consentimiento de autorización de pago para cada ubicación de cliente. Este informe proporciona visibilidad sobre qué clientes han dado consentimiento de pago y rastrea la línea de tiempo del proceso de autorización.
¿Qué información está disponible?
- Nombre y código del cliente
- Estado y fecha del consentimiento de pago
- Retención y límite de crédito
- Términos de pago
Informe de pedidos listos para seguimiento
El informe Track Ready es una exportación CSV que sigue el mismo formato que la plantilla Track pero viene pre-poblado con datos de pedidos de la base de datos de Cut+Dry. Este informe está específicamente diseñado para socios de distribución que usan la integración Track para optimizar su proceso de transferencia de datos.
El propósito de este informe es eliminar la necesidad de llenar manualmente la información de pedidos en la plantilla. Esta automatización ahorra tiempo y reduce errores de entrada de datos al proporcionar un archivo listo para usar con datos de pedidos ya poblados.
¿Qué información está disponible?
- Ruta, nombre del conductor y número de parada
- ID del pedido e información del cliente
- Información de entrega como ventana de entrega, descripción de puerta, etc.
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