Entienda los diferentes informes disponibles

Descripción general

Los miembros del equipo de administración y cuentas por cobrar (AR) pueden acceder a una suite completa de informes diseñados para proporcionar información accionable sobre las operaciones de su negocio. Los representantes de ventas no tienen acceso a estos datos porque no están filtrados solo por sus cuentas.

Revise estas secciones para entender las diferentes funcionalidades y tipos de informes disponibles en su portal.

1. Seleccione Informes en el menú de navegación.

2. Seleccione el informe que necesita y agregue el correo electrónico y las fechas, si es necesario. Luego, haga clic en Descargar o Enviar informe por correo.

Informe de base de clientes

El informe de Base de Clientes proporciona un resumen completo de registros, inicios de sesión y pedidos para todos los clientes en su sistema. Use este informe para comparar los datos del ERP con la información de Cut+Dry, auditar su base de clientes y entender el compromiso del cliente a través de estadísticas de pedidos y estado de registro. Muchos distribuidores usan esto como una exportación de contactos para sincronizar con otras fuentes de datos o integrar con su CRM.

Un resumen de registros, inicios de sesión y pedidos para todos sus clientes. Use este informe para comparar la información de su ERP con Cut+Dry o auditar su base de clientes.

¿Qué información está disponible?

• ID de cliente, ID de Cut+Dry, nombre y ubicación
• Estado
• Dirección
• Vendedor asignado
• Número de usuarios asociados con ese cliente
• Número de pedidos realizados, último pedido y valor total
• Última factura pagada, términos de pago y porcentaje de comisión por tarjeta de crédito

Informe de pedidos de clientes

El informe de Pedidos de Clientes proporciona una lista detallada de pedidos realizados por clientes o representantes de ventas durante un período de tiempo seleccionado, incluyendo tanto detalles de los pedidos como datos asociados de los clientes. Este informe muestra exclusivamente pedidos que se originan en Cut+Dry, lo que lo hace ideal para rastrear la actividad específica de la plataforma y asegurar que los pedidos fluyan correctamente a través de su sistema.

Este informe es particularmente valioso durante el lanzamiento inicial de la plataforma para monitorear el compromiso del cliente y el volumen de pedidos. También puede ejecutar informes similares de pedidos desde su sistema ERP para comparar datos y auditar que los pedidos de Cut+Dry se están procesando correctamente a través de su sistema existente.

¿Qué información está disponible?

• ID y nombre del cliente
• Nombre del representante de ventas
• Fecha de pedido, entrega y factura
• Número de artículos y diferentes SKUs
• Valor total ($)

Informe de participación del cliente

El informe de Participación del Cliente muestra el estado de incorporación de los clientes organizados por representante de ventas. Este informe le ayuda a monitorear si sus representantes de ventas están participando activamente con la plataforma Cut+Dry y si están invitando con éxito a sus clientes asignados a unirse.

Use este informe para rastrear el desempeño de los representantes de ventas y asegurar que estén promoviendo efectivamente la adopción de la plataforma entre su base de clientes. Proporciona visibilidad sobre qué representantes están impulsando el compromiso del cliente y cuáles podrían necesitar apoyo o capacitación adicional para mejorar sus esfuerzos de incorporación.

¿Qué información está disponible?

• Total de clientes y porcentaje de clientes en Cut+Dry dividido por representante de ventas

Guías de pedido de clientes

El informe de Guías de Pedido de Clientes proporciona una lista completa de todos los artículos incluidos en las guías de pedido de clientes en todo nuestro sistema. Este informe es particularmente valioso para algunos usuarios del portal que necesitan gestionar datos de guías de pedido fuera de línea o realizar operaciones en masa.

¿Qué información está disponible?

• Código y nombre del cliente
• Código del artículo, nombre, unidad de medida (UOM), precio y visibilidad

Informe de lista de selección

El informe de Lista de Selección proporciona un resumen de artículos basado en la fecha de pedido o entrega durante un período específico. Este informe es particularmente valioso para socios de distribución más pequeños que no cuentan con un sistema de gestión de almacenes, ya que les permite exportar los datos a una hoja de cálculo para la preparación y cumplimiento de pedidos.

El informe también sirve a los departamentos de compras mostrando qué artículos necesitan ser pedidos para cumplir con futuros pedidos, aunque esto requiere que todos los pedidos fluyan a través de Cut+Dry para obtener datos precisos.

Puede configurar notificaciones por correo electrónico para recibir la lista de selección automáticamente 2 horas después de los tiempos límite de pedido, agilizando su flujo de trabajo diario. Para ello, agregue su correo electrónico en el campo Correos electrónicos de notificación.

¿Qué información está disponible?

• Código del artículo, descripción, unidad de medida (UOM) y cantidad

Informe de movimiento de artículos

El informe de Movimiento de Artículos muestra todos los artículos vendidos a través de pedidos Cut+Dry dentro de un período de tiempo especificado. Este informe proporciona una vista específica de Cut+Dry de la actividad de ventas de productos, enfocándose exclusivamente en los pedidos realizados a través de la plataforma.

Aunque datos similares pueden estar disponibles desde su sistema ERP, este informe ofrece una perspectiva diferente al aislar el desempeño de ventas de Cut+Dry. Use este informe para analizar qué productos están teniendo buen desempeño en la plataforma y para rastrear tendencias de ventas específicas de su canal digital de pedidos.

Para un análisis más granular, el Informe de Movimiento de Artículos por Cliente proporciona los mismos datos divididos por cliente individual.

¿Qué información está disponible?

• Código del artículo, nombre, unidad de medida (UOM) y precio
• Volumen total de pedidos y valor
• Fecha de entrega y pedido
• Número de pedido
• Nombre y código del cliente (solo en el informe de movimiento de artículos por cliente)

Informe de exportación de catálogo

El informe de Exportación de Catálogo le permite exportar los datos de su catálogo de productos para fines de análisis y comparación. Para los usuarios del portal con funcionalidad de importación, este informe ayuda a identificar diferencias entre su catálogo importado y los datos actuales del sistema.

Esta exportación es particularmente útil al revisar artículos, ya que el formato de hoja de cálculo facilita la visualización y análisis de grandes cantidades de datos del catálogo en comparación con revisar artículos individualmente dentro de la interfaz de la plataforma.

¿Qué información está disponible?

• Código del artículo, nombre y categoría
• Estado
• Precios
• Sustituciones

Informe de clientes que pagan

El Informe de Clientes que Pagan proporciona una vista enfocada de los clientes que están activamente comprometidos con las funciones de pago de Cut+Dry. Este informe muestra exclusivamente a los clientes que han adoptado y están usando la funcionalidad de Pago, filtrando las cuentas no participantes para obtener información más clara.

Use este informe para entender las tasas de adopción de la función de pago, identificar qué clientes están aprovechando las opciones de pago digital y monitorear el éxito de su implementación de Pago. Algunos distribuidores usan este informe para crear campañas de correo electrónico relacionadas con pagos basadas en el método de pago utilizado por los clientes.

¿Qué información está disponible?

• Código y nombre del cliente
• Términos de pago
• Último método de pago y fecha
• Si el pago automático está habilitado
• Número de pagos ACH y con tarjeta de crédito
• Fecha en que añadieron un método de pago y fecha del primer pago completado

Informe de facturas

El Informe de Facturas proporciona una vista completa de todas las facturas generadas dentro de Cut+Dry, permitiéndole exportar y analizar datos de facturas para fines de conciliación. Puede exportar todas las facturas abiertas sin restricciones de tiempo para auditar si todas las facturas están sincronizadas correctamente con su sistema ERP y validar que ambos sistemas contienen los mismos registros.

¿Qué información está disponible?

• Número de factura, fecha, fecha de vencimiento, monto, saldo pendiente
• Código del cliente

Informe de transacciones de pago

El Informe de Transacciones de Pago proporciona un resumen completo de todos los pagos realizados por los clientes a través de la plataforma Cut+Dry. Este informe muestra métricas clave de pago incluyendo el número de facturas procesadas dentro de un mes especificado y el monto total de facturas para ese período.

Use este informe para rastrear la actividad de pagos, analizar volúmenes mensuales de pago y monitorear el flujo de ingresos a través del sistema de pagos de Cut+Dry.

¿Qué información está disponible?

• Número de facturas y monto total, dividido por mes

Informe de cuentas en riesgo

El Informe de Cuentas en Riesgo identifica a los clientes cuya actividad ha cambiado drásticamente entre el mes actual y el mes anterior. El informe solo muestra datos para cuentas asignadas a representantes de ventas, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para gestionar relaciones con clientes. Use este informe para asegurar que sus representantes de ventas estén contactando proactivamente a clientes que muestran niveles de actividad decrecientes y abordando posibles problemas antes de perder la cuenta.

¿Qué información está disponible?

• Nombre de la cuenta y representante de ventas asociado
• Volumen y ingresos de pedidos de los últimos 30 días actuales y anteriores
• Porcentaje y diferencia de valor entre meses

Informe de estado de autorización de pago

El Informe de Estado de Autorización de Pago es un informe de estado de los clientes con detalles de pago registrados, diseñado para ayudar a los socios de distribución a entender el estado de consentimiento de autorización de pago para cada ubicación de cliente. Este informe proporciona visibilidad sobre qué clientes han proporcionado consentimiento de pago y rastrea la línea de tiempo del proceso de autorización.

¿Qué información está disponible?

• Nombre y código del cliente
• Estado y fecha del consentimiento de pago
• Retención y límite de crédito
• Términos de pago

Informe de pedidos listos para Track

El informe Track Ready es una exportación CSV que sigue el mismo formato que la plantilla Track pero viene prellenado con datos de pedidos de la base de datos de Cut+Dry. Este informe está diseñado específicamente para socios de distribución que usan la integración Track para agilizar su proceso de transferencia de datos.

El propósito de este informe es eliminar la necesidad de llenar manualmente la información de pedidos en la plantilla. Esta automatización ahorra tiempo y reduce errores de entrada de datos al proporcionar un archivo listo para usar con datos de pedidos ya poblados.

¿Qué información está disponible?

• Ruta, nombre del conductor y número de parada
• ID de pedido e información del cliente
• Información de entrega como ventana de entrega, descripción de puerta, etc.