Explora el Panel de Control

Resumen

Los miembros del equipo de Administración, Cuentas por Cobrar (AR) y Ventas pueden acceder a una recopilación de métricas relacionadas con clientes, fáciles de entender, en la pantalla del Panel de Control. ¡Simplemente seleccione Panel de Control en el menú de navegación lateral para ver sus datos!

Explore estas secciones para entender las diferentes funcionalidades de su Panel de Control.

Revise el acceso basado en roles

Aunque los tres roles pueden acceder al Panel de Control, la vista que cada miembro del equipo ve es diferente, basada en su rol asignado en la aplicación:

• Admin y usuarios de AR tienen acceso total y sin restricciones a todos los datos.
• Los usuarios Vendedor pueden tener una vista restringida o sin restricciones de los datos de clientes, pero NINGÚN vendedor verá la tabla de clasificación de rendimiento de Posiciones del Equipo.
  • Los vendedores sin restricciones pueden ver datos de todos los clientes.

  • Los vendedores restringidos solo pueden ver datos de sus propios clientes asignados.

    Consejo: Para restringir a un representante de ventas individual a solo sus clientes asignados, consulte Agregar o editar miembros del equipo.
• Los usuarios Despachador NO tienen acceso al Panel de Control; ni siquiera ven la opción en su menú de navegación.

Filtre su visualización

La información mostrada en las secciones del Panel de Control puede personalizarse usando los filtros de visualización (menús desplegables) en la parte superior:

• Filtro de usuario (valor predeterminado "Todos") - Se usa para ver la información del Panel de Control de un miembro específico del equipo.

  Consejo: Los vendedores restringidos tendrán este menú desplegable pero solo verán su propio nombre.

• Filtro de periodo (valor predeterminado "Últimos 30 días") - Se usa para cambiar el rango de datos mostrados en cada sección del Panel de Control.

  Consejo: La sección Centro de Acción NO se ve afectada por este filtro; esta sección SIEMPRE mostrará los últimos 30 días comparados con los 30 días anteriores.

Adopción del Operador (estado previo del cliente)

• Información de contacto faltante: clientes (usuarios) que no tienen correo electrónico ni número de teléfono en Cut+Dry. Su siguiente acción es agregar los detalles para estos usuarios.

  Consejo: Su ERP puede o no almacenar o sincronizar información sobre sus contactos; para estas cuentas de clientes, necesitará agregar manualmente al menos un punto de contacto que sea Admin.
• Listo para invitar: clientes (usuarios) con perfil completo que aún no han sido invitados. Su siguiente acción es enviar invitaciones a los usuarios.
• Invitado - No registrado: clientes (usuarios) que han sido invitados pero no han aceptado la invitación. Su siguiente acción es enviar recordatorios.
• Registrado - No ha ordenado: clientes (usuarios) que se han registrado, pero aún no han realizado un pedido. Su siguiente acción es motivarlos a explorar la guía de pedidos y realizar un pedido.

Base de Clientes

Cut+Dry segmenta su base de clientes en cuatro grupos para brindarle métricas de adopción más precisas, considerando los clientes que realmente pueden cambiar a la plataforma y eliminando aquellos con contratos o limitaciones operativas.

• Total de clientes - El conteo total de todos los clientes importados al Portal
• Activos en ERP - El conteo total de clientes activos en el ERP.
• Elegibles para Cut+Dry - El conteo total de clientes etiquetados como elegibles para Cut+Dry, lo que le proporciona un conteo realista de clientes elegibles que pueden incorporarse a Cut+Dry de la lista total de clientes.
• Pedidos en Cut+Dry - El conteo total de clientes que han realizado pedidos en Cut+Dry en cualquier momento.
• Activos en Cut+Dry - Un operador que ha realizado al menos 1 pedido en un periodo de 3 meses (90 días). Solo se considerarán los pedidos realizados por operadores para esta métrica (los pedidos realizados por vendedores se considerarán para una métrica diferente).

Ingresos en línea

La información sobre sus ingresos totales por ventas se muestra con comparaciones lado a lado de los datos actuales frente al periodo anterior.

Seleccione cualquiera de las 3 opciones para actualizar el gráfico a ese conjunto de datos, así como para ver el margen de aumento/disminución desde el último periodo:

1. Pedidos en línea ($): Valor total en dólares de pedidos en este periodo
2. Pedidos en línea: Número total de pedidos en línea realizados en este periodo
3. Clientes activos: Número total de clientes activos en este periodo

Primeros pedidos

Cut+Dry agrega artículos a esta lista cada vez que un cliente pide un artículo que no está en su Guía de Pedidos por primera vez. Si un cliente tiene múltiples Guías de Pedidos, revisaremos todas antes de agregar el artículo a esta lista.

Seleccione Ver todo para abrir un informe más completo, que incluye quién lo compró, la cantidad y el monto ($).

Cambios en la Guía de Pedidos

Cut+Dry resalta cuando los usuarios operadores agregan o eliminan artículos de sus guías de pedidos. El objetivo principal es proporcionarle transparencia sobre el comportamiento del operador, ayudar a monitorear cambios y contactar proactivamente a los operadores si es necesario.

Los cambios en la Guía de Pedidos realizados por usuarios del Portal, como representantes de ventas, no se incluyen en este informe.

Nuevos ingresos en línea

Cut+Dry suma a este total cada vez que un cliente compra fuera de una guía de pedidos establecida, como:

1. Agregar un nuevo artículo a su guía de pedidos (y luego pedirlo)
2. Pedir un artículo directamente desde su catálogo
3. Agregar un artículo desde un carrusel promocional durante el proceso de pago

Este módulo desglosa los ingresos por fuente, como Búsqueda en Catálogo o Página de Marca, para que sepa exactamente de dónde provienen los nuevos ingresos. Haga clic en Ver todo para abrir un informe detallado que lista cada transacción, cliente y categoría de ingresos.

Pago en línea

Estas cifras abarcan todos los pagos manuales y automáticos (a través de ACH o tarjeta de crédito) que sus clientes le han enviado mediante la aplicación.

• Los porcentajes en verde indican medidas de crecimiento, comparando datos con el periodo anterior.
• Clientes activos en pagos son clientes que están realizando pagos activamente a través de Cut+Dry en este periodo.
• Los miembros de los equipos de Administración y AR pueden acceder a información más detallada relacionada con esta sección bajo Informes.

Posiciones del equipo

El ranking depende de tres factores:

1. Pedidos en línea ($) - Valor total en dólares de los pedidos (como se define en su propia sección)
2. Nuevos ingresos en línea - Valor total en dólares de las compras en catálogo (como se define en su propia sección)
3. Tiempo ahorrado - Una estimación del tiempo que el vendedor ha ahorrado al tener los pedidos enviados a través de Cut+Dry

Centro de acción

Tanto los usuarios Admin como los vendedores sin restricciones reciben métricas rápidas para los 5 principales clientes cuya actividad entre este mes y el mes pasado ha cambiado drásticamente. Para facilitar su uso, Cut+Dry le permite filtrar sus 5 principales entre Diferencia en $ o Caída en % en el gasto, así como para clientes por cada vendedor individual.