Configurar notificaciones de recordatorio de pedidos

Descripción general

Puede enviar alertas a los clientes que aún no han realizado un pedido, según los parámetros que establezca. Configure sus ajustes predeterminados de recordatorio de pedido para todos los clientes y luego, si lo desea, personalice aún más los ajustes de recordatorio para cualquier ubicación individual del cliente.

Siga estos pasos para configurar las alertas.

Ver ejemplos de recordatorios de pedido para clientes

Los recordatorios de pedido pueden configurarse como correos electrónicos y/o mensajes de texto para sus clientes. 

Ejemplo de correo electrónico

Ejemplo de mensaje de texto

Configurar ajustes globales de recordatorio de pedidos

1. Seleccione Configuración, luego Pedidos en el menú de navegación.
   
2. Seleccione Configurar alertas.
   

3. Elija sus ajustes de alerta y luego seleccione Guardar.

    Consejo: Los usuarios Contadores de Clientes no pueden ser seleccionados para recibir recordatorios de pedidos.

    

   

4. Active (verde) el selector Alertas.
5. Seleccione Guardar cambios.

Configurar recordatorios de pedido para una ubicación de cliente

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
   

2. Busque y seleccione a su cliente para abrir su Perfil.

   Consejo: Puede buscar por Vendedor, usar los filtros de clientes o comenzar a escribir en el cuadro de búsqueda.

    

   

3. En el Perfil del cliente, seleccione Configurar alerta en la sección Recordatorios de pedidos.
4. Elija sus ajustes de alerta y luego seleccione Guardar.
5. Active (verde) el selector Alertas.

Restablecer recordatorios a sus ajustes predeterminados (una ubicación de cliente)

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
   

2. Busque y seleccione a su cliente para abrir su Perfil.

    Consejo: Puede buscar por Vendedor, usar los filtros de clientes o comenzar a escribir en el cuadro de búsqueda.

    

   

3. En el Perfil del cliente, active Usar ajustes globales en la sección Recordatorios de pedidos.

Restablecer recordatorios a sus ajustes predeterminados (todas las ubicaciones de clientes)

1. Seleccione Configuración, luego Pedidos en el menú de navegación.
   
2. Seleccione Sobrescribir todos los recordatorios de pedidos.
3. Seleccione Guardar cambios.