Agregar o editar miembros del equipo

Resumen

Cuando agregas un nuevo miembro al equipo en Cut+Dry, le asignas uno de cuatro roles: Administrador, Vendedor, Cuentas por Cobrar o Despachador. Este rol cambia su vista, acceso y visibilidad dentro de la aplicación, y puede modificarse en cualquier momento.

• Las cuentas de Administrador pueden ver y acceder a todo.
• Las cuentas de Cuentas por Cobrar y Despachador acceden principalmente a sus secciones de la aplicación (Pagar o Rastrear).
• Las cuentas de Vendedor pueden estar restringidas para ver solo a sus clientes asociados o pueden ver a todos.

Sigue estos pasos para administrar a los miembros de tu equipo dentro de la aplicación.

Agregar un miembro al equipo

1. Selecciona Configuración, luego Equipo en el menú de navegación.
2. Selecciona Agregar usuario.

3. Ingresa la información del nuevo miembro del equipo en los campos.

   Consejo: Se requiere un número de móvil válido o una dirección de correo electrónico para que alguien configure una cuenta en Cut+Dry; este número de teléfono o correo electrónico será su credencial de inicio de sesión.

   

4. Elige el rol del miembro del equipo dentro de la aplicación desde el menú desplegable.

   Consejo: Para más información sobre los roles y los accesos otorgados, consulta la matriz de permisos de roles para distribuidores.

   

5. Solo para roles de vendedor: Selecciona o desmarca la casilla para Restringir al usuario a ver solo los clientes asignados a él.
6. Opcionalmente, selecciona o elimina la(s) ubicación(es) de almacén relacionada(s) con el usuario.
7. Selecciona Invitar usuario.

Reenviar invitación a un miembro del equipo

1. Selecciona Configuración, luego Equipo en el menú de navegación.
   
2. Busca al miembro del equipo, ya sea desplazándote o usando el cuadro de búsqueda.
3. Selecciona el icono de lápiz en la línea con su nombre.
4. Selecciona Reenviar invitación.

Editar el rol de un miembro del equipo

1. Selecciona Configuración, luego Equipo en el menú de navegación.
   
2. Busca al miembro del equipo, ya sea desplazándote o usando el cuadro de búsqueda.
   
3. Selecciona el icono de lápiz en la línea con su nombre.
   
4. Selecciona un rol diferente desde el menú desplegable.
5. Solo para roles de vendedor: selecciona o desmarca la casilla para Restringir al usuario a ver solo los clientes asignados a él.
6. Selecciona Guardar cambios.

Asignar a alguien como gerente de ventas

El Gerente de Ventas no es un rol independiente en Cut+Dry. Es un usuario existente Administrador o Representante de Ventas que ha recibido un acceso más amplio a los clientes potenciales de otros representantes.

Esto significa que un Gerente de Ventas mantiene todo lo que ya podía hacer en su rol base (realizar pedidos y gestionar cuentas como representante, configurar ajustes como administrador) y además obtiene la capacidad de ver, trabajar y generar informes sobre los clientes potenciales propiedad de otros representantes.

1. Selecciona Configuración, luego Equipo en el menú de navegación.

2. Necesitas agregar a alguien antes de asignarlo como gerente de ventas. Busca al miembro del equipo, ya sea desplazándote o usando el cuadro de búsqueda.

3. Haz clic en el interruptor de gerente de ventas. Cuando el interruptor está activado, puedes asignar vendedores a este gerente.

Al configurar un Gerente de Ventas, decides qué puede ver. Hay dos opciones:

• Todos los representantes de ventas. El Gerente de Ventas ve cada cliente potencial y cliente propiedad de todos los representantes en la organización. Útil para vicepresidentes de ventas, directores regionales de ventas o distribuidores de un solo territorio donde una persona supervisa todo el equipo.
• Solo representantes asignados. El Gerente de Ventas ve los clientes potenciales y clientes propiedad de una lista específica de representantes que asignas, y nada más. Útil para gerentes de territorio, líderes de distrito o cualquier estructura donde varios gerentes supervisan diferentes partes del equipo.

En ambas configuraciones, el Gerente de Ventas también continúa viendo y siendo propietario de sus propios clientes potenciales y clientes.

4. Haz clic en Guardar cambios.
 

Eliminar un miembro del equipo

1. Selecciona Configuración, luego Equipo en el menú de navegación.
   
2. Busca al miembro del equipo, ya sea desplazándote o usando el cuadro de búsqueda.
   
3. Selecciona el icono de lápiz en la línea con su nombre.
   
4. Selecciona el enlace Eliminar usuario.
5. Solo para roles de vendedor: Selecciona otro vendedor para reasignar clientes.
6. Confirma seleccionando Eliminar usuario una vez más.

Resultado

Los miembros del equipo eliminados de Cut+Dry tendrán su acceso a tu cuenta revocado inmediatamente.

Solo para roles de vendedor: Los vendedores están vinculados dentro de tu ERP. Si eliminas un representante de ventas en Cut+Dry pero no lo eliminas en tu ERP, podrían reaparecer la próxima vez que tus datos del ERP se sincronicen con la aplicación. Por favor, elimina a los vendedores de tu ERP antes de eliminarlos en la aplicación.